赣锋锂业拟“趁热”定增 募资近15亿完善锂产业链

中国证券网讯(记者 胡心宇)赣锋锂业于2月4日晚间发布非公开发行预案,公司拟以不低于38.29元/股向公司股东李良彬和王晓申在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过3836万股,募集资金总额不超过14.69亿元。

其中公司控股股东李良彬以现金出资1.49亿元认购,公司第二大股东股东王晓申承诺以现金出资7343万元认购。

募投项目中,1.79亿元拟投入澳大利亚RIM股权增资项目,4亿元拟补充流动资金及偿还银行贷款。5亿元拟投入年产1.25亿支18650型高容量锂离子动力电池项目,其中新增固定资产投资2.88亿元,新增营运资金2.12亿元。经测算,项目正常年销售收入10.15亿元,正常年利润总额1.70亿元,正常年投资利润率33.97%,投资回收期(税后,含建设期)约3.96年。

此外,3.9亿元拟投入年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目,其中固定资产投资3.6亿元,营运资金3000万。项目年生产15000吨电池级碳酸锂产品,副产30000吨无水硫酸钠。正常年销售收入18.30亿元,正常年利润总额19181.78万元,正常年税收总额14802.52万元,正常年投资利润率为49.18%,投资利税率为87.14%,税后投资回收期3年(含建设期12个月),盈亏平衡点为37.26%。

公司称,通过本次非公开发行,将进一步加大对下游动力类锂电池的投入;同时通过增持澳大利亚RIM公司股权,加大对上游锂矿资源的投入。通过此次非公开发行,上市公司将完善锂产业链上下游,提升公司整体核心竞争力。

去年以来,新能源整车厂家大幅上量,造成碳酸锂价格疯涨。今年以来,新能源汽车负面新闻较多,国家政策趋于谨慎。加之碳酸锂产能上马较多,供给不足得到缓解,锂价是否继续坚挺尚待观察。公司以近150倍市盈率高位定增,是否能实现盈利预期也需观察。

公司亦表示,鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及之审计、评估程序尚未完成,董事会同意暂不召开股东大会审议相关事项,待审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会会议,对上述相关事项做出补充决议,并发布召开股东大会的通知。

业内人士分析,如公司尚未完成之际审计、评估程序,完全可以选择停牌制定非公开发行预案。公司却选择仓促推出非公开发行预案,加之近来公司股价大涨,难免有公司为助推股价刻意释放利好之嫌。


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